2023年正式收官,近期,车企陆续发布了2023年销量数据。
我国新能源汽车市场正处于群雄混战的阶段。既有单一品牌的新势力,又有多品牌的汽车集团,既有完全自主品牌的车企,又有囊括多家合资品牌的车企,既有只生产新能源车的品牌,又有新能源和燃油车两手抓的品牌。
为了拉齐对比维度,本篇文章将围绕20家仅生产新能源汽车的主流品牌进行分析。
我们梳理了这20家汽车品牌2023年全年销量表现、产品矩阵布局,以及2024年产品规划及销量展望。
从销量表现来看,20家品牌中,仅有比亚迪和理想汽车超额完成销量目标,还有定目标比较保守的岚图汽车达成销量目标,以及埃安勉强接近目标,其它品牌距离2023年销量目标均有不同程度的差距。
中高端市场内卷严重、竞争激烈,中低端市场生存空间被挤压,在这种竞争环境下,多数品牌未能达成预期增长,哪吒、睿蓝等品牌更是出现了同比销量下滑的现象。
2024年来看,依然是车企产品密集投放的一年,根据不同车企技术路线布局,纯电、插混、增程三条路线均有多款车型落地。
- 比亚迪集团
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比亚迪2023年度交付目标是300万辆,实际交付302.4万辆,目标完美达成。
20家新能源车企累计销量接近510万辆,比亚迪依然是一直独秀,单一品牌销量,依然略高于剩余19个品牌整体销量。
比亚迪是国内唯一全面转型新能源的多品牌汽车集团,旗下四大品牌在售车型均为新能源车型。
整体销量来看,比亚迪95%销量由王朝网+海洋网(比亚迪)车型贡献,仰望及方程豹品牌车型自2023年11月开启交付,尚未贡献过多销量。
产品分布来看,比亚迪主销车型主要分布在25万元以下市场,在比亚迪品牌下,仅有唐、汉起售价突破25万元。
2023年是比亚迪发力高端品牌的一年,腾势品牌焕新后,又接连推出仰望和方程豹两大高端品牌,并正式交付首款车型。
从销量表现来看,腾势品牌月均销量维持在1万辆水平,新能源年度销量榜单中排在第8的位置,这个成绩不温不火,腾势在售的三款车型中,除了腾势D9市场关注度较高,N7、N8两款产品没有表现出较高竞争力。
仰望品牌定位就是技术引领,销量不会太重要,方程豹定位个性化品牌,首款车型有着一定的市场关注度,目前处于交付爬坡阶段,第二个交付月,实现超5000台交付。
2024年产品规划方面:
1)比亚迪品牌:在广州车展期间,比亚迪品牌透露2024年要推出13款新车。
王朝系列预计会迎来大换代,L是Pro、Plus之后的下一代序列,继宋L后,预计会有秦L、唐L、汉L,此外,预计还会有基于元的全新设计的元CROSS和元UP。
在海洋系列下,海狮07 EV计划在2024年上半年上市,后续预计会有插混版本发布。根据官方规划,海豹与海狮将形成双IP阵型,分别主打轿车和SUV市场,而在海狮07 EV之后,还将会有海狮05、海狮06等车型相继登场。在海豹序列中,预计会推出一款A级和一款A+级的轿车,主打10-15万元的市场。
2)腾势品牌:2024年预计会有3-4款产品发布。在SUV方面,将推出腾势N8 MAX、腾势N9;在轿车方面,则将推出一款类似保时捷Panamera车型的轿跑,以及与奔驰S级定位近似的D级行政轿车。
3)方程豹品牌:预计会发布豹8和豹3两款产品。豹8是一款7座硬派越野,豹3则比豹5小,预计下半年发布。
4)仰望品牌:仰望U9预计会正式上市与交付。
- 广汽埃安
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按照2023年初的计划,广汽埃安的销量目标是保50万辆、争60万辆,最终交付情况来看,目标达成率为96%,可以算是勉强达成目标。
在2023年广州车展上,广汽埃安官方称2024年要挑战80万辆的销量目标。
和比亚迪一样,品牌向上也是埃安重要突破方向。2022年9月,广汽埃安又发布了一个高端品牌昊铂,目前正在推进昊铂品牌独立运营、加快国际化布局。
昊铂品牌下已经有三款车型,一款技术标杆超跑昊铂SSR,另外两款分别是起售价格在20-25万元区间的纯电轿车昊铂GT和纯电SUV昊铂HT。
根据此前透露信息,昊铂品牌预计每年会有两款新车发布,后续预计会有MPV车型推出。
- 理想汽车
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理想汽车是继比亚迪后,新能源汽车市场另一大赢家。2023年理想汽车销量目标30万辆,实际销量为37.6万辆,超额完成目标,同时还实现了单月销量5万,单车销量2万。
2024年,理想汽车计划挑战年销量80万销量目标,10万单月销量目标,3万单车销量目标。
在新车规划方面,2024年上半年,理想汽车将发布面向更年轻家庭的中大型SUV理想L6,下半年将有三款纯电新车进行交付。目前已知的理想第一款纯电车型——理想Mega,这是一款纯电MPV,计划于3月1日正式上市。
2024年对于理想汽车来说,也是比较有挑战的一年。2024年,理想汽车将进入增程+纯电双技术路线推进阶段,挑战来自两方面:
一方面,在理想汽车增程车型爆火的带动下,已经有问界、岚图等多家车企发力增程式车型,包括阿维塔也在近期透露将布局增程车型。这些高端品牌入局,无疑将对理想形成竞争和挤压,尤其的新款问界M7的爆火,已经对理想形成较大压力。
另一方面,理想正式涉足竞争白炽化的纯电市场,能否像在增程市场一样具备足够竞争力,也值得关注。
- 蔚来汽车
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蔚来汽车2023年的销量目标是全年交付超过25万辆,月度销量目标超2万辆。实际销量来看,蔚来距离年度目标还是有点远,平均单月销量仅为1.3万辆左右。
全年月度销量表现来看,蔚来在下半年销量有明显好转,随着8款产品的集齐,单月销量均突破了1.5万辆。
尽管外界对于蔚来的质疑声不断,值得注意的是,蔚来在2023年依旧稳站第一阵营,2024年对于蔚来将是尤为关键的一年。
2024年,蔚来品牌预计没有新车发布,但会有老车改款。2023年底,蔚来发布一款新车D级纯电行政轿车ET9,不过这款车作为技术标杆,计划2025年正式上市。
2024年,蔚来的产品重心会放在第二品牌上,阿尔卑斯(代号)定位20-30万元产品区间,新品牌将基于全新渠道铺开。根据媒体爆料,规划车型数量预计是蔚来品牌的一半(也就是4款车),新车预计在2024年下半年实现交付。
蔚来还没有公布2024年销量目标,如果按照2023年下半年销量趋势来看,蔚来全年销量在20万辆左右比较实际。更大的市场空间,还是需要大众化品牌来争夺。
- 零跑汽车
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零跑汽车未能实现2023年年初定下的20万辆销量目标,实际交付量仅为14.4万辆。
2023年,零跑启动纯电+增程双动力布局,目前量产销售智能纯电小车T03,电动SUV C11和电动轿车C01三款电动汽车,以及C11、C01两款增程汽车。
零跑汽车透露,中型SUV零跑C10将在2024年3月上市,此外,年中将推出零跑C16,并且在24年下半年亮相更多新产品。
2023年,Stellantis集团与零跑汽车牵手,前者投资约15亿欧元获取零跑汽车约20%的股权。随着两家企业的合作,进军海外市场预计会是零跑汽车今年的重头戏之一。
- 小鹏汽车
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小鹏汽车2023年的销量目标在20万辆左右,实际销量表现来看,目标完成率仅为70%。
但从销量趋势来看,随着小鹏G6的上市交付,下半年小鹏销量不断攀升,最后一个季度月度销量均超过2万辆,增长势头良好。
自王凤英加盟小鹏汽车后,小鹏汽车的整体营销思路有了较大的调整,不难看出,小鹏汽车后续发布的每一个产品都是奔着要销量去的,车辆定价压得比较低。
目前来看,小鹏祭出低价杀手锏,确实是起到一定成效。现在需要关注的是,小鹏汽车2023年的财报数据中,车辆毛利率表现如何。
2023年产品布局来看,小鹏汽车完成了15万元—40万元较为完整布局。
2024年,小鹏汽车预计会推出3-4款车型,包括和滴滴合作的MONA(定位为15万左右的A级车型)、1款轿车(代号为F57的B级轿车)、1款SUV(命名G5或G7)等。
- 深蓝汽车
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深蓝汽车是长安汽车旗下子品牌,于2022年4月发布。
深蓝汽车野心很大,2023年销量目标定在40万辆,实际达成率不足35%,但作为第一个完整交付年,深蓝汽车的交付表现还算可以,紧随小鹏,在销量排行榜上排在第七位。
深蓝汽车也是纯电+增程两条技术路线共同推进。
目前的两款车型:深蓝S7和深蓝SL03,均是同时具备纯电和增程版本。2024年,深蓝汽车计划打造2-3款爆款车型,全年销量目标定在45万辆。
- 哪吒汽车
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哪吒汽车2023年销量目标是30万辆,全年实际累计销量为127496辆,12月销量仅为5135辆,远远未能达成年度目标。不仅如此,同比去年销量,哪吒汽车也出现了滑坡。
在发布销量数据后不久,哪吒汽车联合创始人、CEO张勇就发表公开检讨,并提出了哪吒汽车2023年做得不好的几大原因,分别是:
新老产品切换时没有衔接好,节奏乱;新产品上市定价过高,去年下半年虽然调整到位了,但已丧失了先机;亏损的产品线大幅度调低了产量;传播方式老旧;营销总部集权又管理力度软弱。
随后,哪吒汽车发布了一项人事任命,张勇将亲自下场抓营销,兼任营销公司总裁,负责统筹山海产品线营销工作,承接山海产品线整体销量目标。
哪吒汽车分为两个整车平台:山海平台和云河平台,其中山海平台定位更高端,云河平台则面向更大众化的市场。目前来看,哪吒汽车的主销车型均在20万元以下。
哪吒没有公布2024年销量目标,而是公布了一个为期三年的规划。
按照规划,到2026年哪吒将在两个平台的基础上,推出8款车型,每个平台各有四款新车。
2024年,哪吒汽车计划全球销售网络覆盖50个国家,建立500家海外销售服务网点,未来一年海外销量目标10万辆。到2026年,哪吒汽车海外市场需要贡献35%的销量,国内外总体销量目标为100万辆。
- 极氪汽车
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2023年,极氪的销售目标是14万辆,实际销量接近12万辆,完成率达到85%,对比之下,还算是差强人意。
目前,极氪已有001、X、009、007等四款车型在售,覆盖轿车、SUV和MPV三大市场。
2024年,极氪将推出两款全新的车型,每半年1款车型的节奏。计算来看,到2025年,预计有8款车型支撑市场,2025年将实现65万辆车的销量目标。
- 欧拉汽车
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欧拉是第一家明确定位“女性赛道”的汽车品牌,也是长城汽车旗下唯一一个只做新能源车型的品牌。
欧拉汽车一度将2023年销量目标定在100万辆,如果这个目标是认真的,可以说其实际达成率仅为10%。
欧拉在2023年也经历了一波换帅,欧拉品牌CEO文飞在5月份被曝离职。
产品布局来看,欧拉汽车在售车型有四款,价格区间在10万元-20万元之间。2024年欧拉将迎来产品大年,将在现有产品阵营的基础上将推出A0级、A级、C级三款全新车型,实现A0级到C级市场的覆盖。
- AITO问界
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依靠新款问界M7,问界打了一个翻身仗,第四季度销量不断攀升,先突破1万辆再突破2万辆,年度总销量为94380辆。
据媒体报道,问界2024年的全年销量目标为60万辆,并已向上游供应商传达这一目标。
目前,AITO问界系列拥有问界M5、 问界M7,以及上市不久的问界M9三款车型,按照问界公布信息,M9上市后已经斩获3万大定订单。2024年,问界汽车还计划推出并量产全新SUV车型M8。
- 岚图汽车
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2023年岚图汽车的销量目标为4-6万辆。2023年岚图实际交付突破5万辆,算是为数不多完成年度销量目标规划的汽车品牌。
岚图同时布局纯电、插混、增程三条技术路线。岚图汽车的产品分布在25万元以上,一款轿车、一款SUV和一款MPV。
关于2024年产品规划及销量目标,还没有更多透露。
- 长安启源
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长安启源是长安汽车2023年8月发布的新品牌,与阿维塔、深蓝成为长安汽车的三大新能源智能化品牌矩阵。
长安启源的技术路线也是纯电、插电、增程三条技术路线,今年已经推出了A系列、Q系列下三款产品。
在2024-2025年,长安启源还会在两个系列下推出3款全新产品,除了A系列和Q系列以外,长安启源还规划了E0系列,这一系列的首款车型CD701也会在2024年上市。
到2025年,长安启源计划推出10款产品。
- 智己汽车
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智己汽车2023年销量目标为4.5万辆,到2025年,希望能够达到20-30万辆的产销规模。
实际销量来看,智己汽车全年交付3.8万辆,虽然没有达成目标,但最后一个季度销量持续攀升,12月交付突破1万辆,其中,智己LS6单车交付超过9000辆。
2024年销量目标,智己汽车CEO刘涛在访谈中透露,将定在12-13万辆。
智己汽车在广州车展宣布旗下纯电四门智能轿车智己L6将于2024年二季度发布。刘涛还表示,智己汽车计划在2025年推出增程式产品方案,现在已经立项。
- 极狐汽车
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2023年,极狐汽车销量突破3万辆,同比2022年增长超过一倍。
目前,极狐旗下共有四款产品,两款中型SUV、一款中大型车和一款紧凑型MPV。其中,极狐阿尔法T5在2023年年底上市。
2023年8月,北汽蓝谷宣布与华为合作升级,开展智选车合作,首款华为智选车定位为高端智能纯电动轿车,预计将于2024年上市。
- 睿蓝汽车
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睿蓝汽车是吉利汽车与力帆科技联手成立的合资汽车公司,定位是全新换电品牌。
2023年,睿蓝汽车计划同时发力B端市场、C端市场和国际市场,达到销量突破10万台的目标。
而实际销量表现来看,睿蓝2023年全年销量目标达成率仅为三成,下半年销量连续下滑。全年仅销售38001辆,同比降幅超过30%。
目前,睿蓝销售车型价格区间在10-20万元。2024年,睿蓝汽车还计划推出一款面向家庭用户的旗舰轿车。
- 阿维塔
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阿维塔未公布全年销量,前5个月销量也未正式公布,后7个月销量累计超过2.2万辆,据此推测阿维塔全年销量在3万辆左右。
阿维塔是长安汽车旗下定位高端的新能源品牌,目前有两款在售车型:SUV车型阿维塔11,纯电轿车阿维塔12,两款产品价格区间均在30万元左右。
阿维塔透露,2024年将有2款纯电产品,此外,还会有4款增程车型补充到生产线上。