一、概览
在智能化、网联化的浪潮下，汽车正在从移动工具转化为下一代超级移动智能终端。软件成为决定汽车性能和功能的关键，“软件定义汽车新生态”成为行业变革的趋势。
软件将深度参与到汽车定义、开发、验证、销售、服务等过程中，并不断改变和优化各个过程，实现体验持续优化、过程持续优化、价值持续创造。智能汽车软件产业技术体系复杂、价值链长、产业交叉较为融合，布局从基础控制的系统层软件，遍布进阶功能的智能座舱软件、车联网软件、自动驾驶软件。
据麦肯锡预测，软件在D级车（或大型乘用车）的整车价值中占10%左右，预计将以每年11%的速度增长，到2030年将占整车内容的30%。从规模上来看，全球汽车软件市场规模将从2020 年的 350 亿美元增 长到840 亿美元，未来将有巨大的空间。根据德勤测算，预计 2030 年软件成本占 整车 BOM（物料清单，Bill Of Material）的比重将从目前不到10%增长到 50%，包括应用程 序开发、AI 算法、操作系统，以及软硬件一体化程度高的控制器、芯片等电子硬件。
软件在汽车产品的比重在持续增加，汽车架构也从分布式走向集中式架构，汽车从信息孤岛模式走向网联互通模式，这些都标志着软件定义汽车时代的到来。
产品层面，如今越来越多的智能汽车技术、功能都需要依靠软件来实现，软件已经成为决定汽车性能和功能的关键，以安全性高的智能驾驶、情感化的智能座舱为例，本质上都离不开软件与算法；以用户为中心，软件可灵活定制与快速迭代，智能汽车逐渐实现千人千面、常用常新。
企业层面，软件技术正在重塑企业的核心竞争力，整车企业已经开始自主设计软硬件分层架构，还有软件的标准化开发流程体系，深度参与到智能汽车产品的软件开发中。
同时，汽车变成一个智能终端，软件在汽车附加值中的占比将会不断提高，将为车企创造新的利润空间，并会在汽车全生命周期让企业持续受益，企业也将由传统的制造企业向科技企业转变。
软件公司和其他数字技术企业正从目前的二、三级供应商逐步成为整车企业的一级供应商。他们超越了功能和应用程序（APP）的范围，进一步涉足操作系统，加深在汽车“技术栈”中的参与度。同时，传统的汽车电子系统一级供应商正在大胆进入IT巨头所在的功能与应用程序领域。豪华品牌车企则正进入操作系统、硬件简化、信号处理等更底层的技术领域，以期从根本上确保其技术优势和独特性。
汽车软件产业链正逐渐被重塑：
1> 主机厂开始重视软件能力的构建，通过建立软件自研能力、系统架构能力以及 SOA 架构能力 以强化软硬件解耦。目前大部分车企已经完成了软件自研能力补充或升级，建立起了平台型 架构体系，车企的传统开发模型也正向面向软件定义汽车的开发模型升级。
2> 软件供应商一跃成为 Tier1 供应商。由于汽车软件开发难度提升，传统的汽车零部件供应商 研发能力难以满足需求，此时车厂开始绕过传统一级供应商，直接与原有的二级供应商（芯 片、软件算法等厂商）合作。在软件定义汽车时代，软件重要性不言而喻，整车厂为了掌握主导权并降低高昂的研发成本，往往会选择直接与具备较强的独立算法研发能力的软件供应商合作，因此这些软件供应商一跃成为了Tier1 厂商。
OEM、传统 Tier1 和软件供应商分别采取了不同的应对策略，以融入应用软件的开发生态：
（1）主机厂向软件转型主要有三种路径模式：
1> 成立软件子公司：实现全栈技术自研布局，OEM 逐渐掌握软件、算法、芯片等全技术栈的自主研发能力，一定程度上绕过传统 Tier1，与过去二级软件供应商共同开发子系统，如上汽零束软件、长安汽车软件科技公司等；
2> 成立软件研发部门：通过合作、投资等方案与核心技术厂商直接合作，最大程度实现自主可控，主要在某一项或多项具备战略性差异的领域建立 in-house 的研发能力，部分共性软件外包。例如蔚来、小鹏等初创企业，由于体量较小更加灵活，无须面面俱到，专注于智能座舱、 自动驾驶核心应用软件的开发，组建了规模庞大的自研团队。
3> 与软件企业战略合作：OEM 一边扩充内部研发队伍，一边与软件企业建立战略联盟，主机厂推进软件生态建设，但执行由软件 Tier1 来实现。例如广汽研究院与东软睿驰、中科创达等组建联合创新中心。
（2）传统 Tier1 需要打造软硬一体的能力。对于传统 Tier1 来说，部分系统功能开发权被主机厂收回是大势所趋，因此传统Tier1迫切需要转型寻求新的出路，避免沦为硬件代工商。目前来看，软硬件全栈能力的打造，是抢占下一个市场份额制高点的关键所在，这一点，传统 Tier1 巨头深谙其道。更多的 Tier1 致力于打造“硬件+底层软件+中间件+应用软件算法+系统集成”的全栈技术能力，典型代表如博世、华为、德赛西威等，既能为客户提供硬件、也能提供软件，同时也提供软硬一体化的解决方案。
（3）软件供应商需要不断丰富产品矩阵，并逐步提升硬件能力。随着 OEM 主机厂自主权和软件自研能力的不断加强，OEM 主机厂开始寻求与软件供应商的直接合作。比如 OEM 厂商将首先寻求将座舱 HMI 交互系统功能收回，UI/UX 设计工具、语音识别模块、音效模块、人脸识别模块等 应用软件则直接向软件供应商购买软件授权，从而绕过了传统 Tier1，实现自主开发。对于软件供应商来说，能提供越多的软件 IP 产品组合，就可能获取更高的单车价值。同时，软件供应商也正 寻求进入传统 Tier1把持的硬件设计、制造环节，比如域控制器、TBOX等，以提供多样化的解决 方案。（报告来源：未来智库）
【汽车软件供应商由 Tier2 向 Tier1 甚至 Tier0.5 转变，产业链地位提升。传统汽车软件产业 中，产业链较短，产业结构较为简单。产业链上游为软件产品供应商，中游为零部件集成 商，下游为整车集成商。在智能化、网联化变革趋势下，软件和硬件在零部件层面解耦， 软件独立成为核心零部件产品。汽车软件产业链被重塑，具有软件研发优势的互联网和 ICT 企业入局，与传统汽车软件 Tier2 厂商一起成为上游环节 Tier1 厂商；整车汽车成为中游环 节，同时部分车企向上游软件环节布局；下游向应用服务延伸，互联网类企业凭借与消费者的深度关联扩展汽车软件后续应用服务价值。】
二、相关企业
汽车软件产业链企业超过1000家，目前涉足智能座舱、自动驾驶软件的企业较多。
国内车企相关汽车软件企业及产品：
车载操作系统：谷歌、黑莓、阿里、华为、百度、腾讯、苹果、东软睿驰、中科创达、特斯拉、大众、蔚来、比亚迪
自动驾驶：waymo、mobileye、小马智行、cruise、百度、驭势科技、禾多科技、新石器、纵目科技、东软睿驰、德赛西威、经纬恒润、特斯拉、小鹏、长城、吉利
智能座舱：华为、东软集团、华阳集团、德赛西威、中科创达、均胜电子、索菱股份、四维图新、伟世通、大陆集团、博世、诚迈科技、美格智能、远峰科技、路畅科技、香山股份、光庭信息、航盛电子、好帮手、远特科技、博泰车联网
车联网：阿里、腾讯、微软、亚马逊、百度、谷歌、东软、四维图新、博泰、通用、丰田、上汽
汽车软件-基础软件（118）
南京普塔科技、阿里巴巴、斑马网络、科大讯飞、东软集团、前海七剑科技、微软、腾讯、镁佳、蘑菇车联、华为软件、均胜电子、中科创达、索菱、远特科技、普华基础软件、联通智网、博泰车联网、捷讯移动、四维智联、武汉蓝星科技、航天无线、武汉光庭、车音智能、英博超算、天派电子、佑驾创新……
汽车软件-网联类（63）
先锋高科、科络达、普塔科技、滴滴无限、佛吉亚、安波福、斑马网络、四维图新、电装、大陆、博世、东软、采埃孚、德赛西威、中科创达、哈曼、凯立德、博泰车联网、晶众股份、易图通、腾讯大地通途、风河软件……
汽车软件-信息娱乐类（68）
先锋高科、南京普塔科技、东软、华为、大众问问、德赛西威、蘑菇车联、中科创达、远特科技、博泰车联网、深圳市超捷通讯有限公司、广州飞歌汽车音响有限公司、信必优（深圳）信息技术有限公司、佛吉亚歌乐电子、经纬恒润、恩智浦、佑驾创新、延锋伟世通……
智能座舱（人机交互系统140）
伊必、科大讯飞、思必驰、斑马智行、蘑菇车联、腾讯、上海博泰悦臻、诚迈科技、风河软件、蓦然认知、伟创力、北京鑫洋泉电子科技有限公司、华硕、上海毅赫汽车科技有限公司、南京普塔科技有限公司、杭州相芯科技有限公司、亿咖通、电装、大陆、欧司朗光电半导体、辰瑞光学、东软集团、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司、博世、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、镁佳科技有限公司、竹间智能科技有限公司、云从科技集团股份有限公司、重庆梧桐车联科技有限公司、德赛西威、宁波均智汽车科技有限公司、惠州市华阳集团股份有限公司、哈曼（中国）投资有限公司、北京远特科技股份有限公司、深圳地平线机器人科技有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、江苏日久光电股份有限公司、深圳市航盛电子股份有限公司、中车信息技术有限公司、博泰车联网（南京）有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司、数据堂（北京）科技股份有限公司、北京格灵深瞳信息技术股份有限公司、杭州鸿泉物联网技术股份有限公司、武汉光庭信息技术股份有限公司、睿联汽车电子（芜湖）有限公司、伟创力电子电气（苏州）有限公司、上海车音智能科技有限公司、慧捷（上海）科技有限公司、中汽智联技术有限公司、陕西维视智造科技股份有限公司、深兰科技（重庆）有限公司、普强信息技术（北京）有限公司、江苏迈隆电子科技有限公司、北京七鑫易维科技有限公司、湖南佑湘网联智能科技有限公司、深圳佑驾数据科技有限公司、辛巴网络科技（南京）有限公司、北京声智科技有限公司、慧勒科技（上海）股份有限公司、开易（北京）科技有限公司、上海创造软件系统有限公司、极鱼（北京）科技有限公司、伟世通亚太（上海）有限公司、北京未动科技有限公司、赛轮思软件技术（北京）有限公司、上海怿星电子科技有限公司、广东中科人人智能科技有限公司、上海博汽智能科技有限公司、北京普修网络科技有限公司、标贝（北京）科技有限公司、上海瞳步智能科技有限公司、上海思必驰信息科技有限公司、沈阳人与车联科技有限公司、中科智云科技（珠海）有限公司、锦图计算技术（深圳）有限公司、上海仙豆智能机器人有限公司、钧捷智能（深圳）有限公司、浙江索菱新能源汽车科技有限公司、智歌科技（北京）有限公司、上东万丽汽车科技有限公司、辉塔信息技术咨询（上海）有限公司、惠州市车仆电子科技有限公司、安徽浙途汽车服务有限公司、安徽创无忧车联科技有限公司、上海擎感智能科技有限公司、无锡威莱斯电子有限公司、杭州凌感科技有限公司、苏州青飞智能科技有限公司、北京羽扇智信息科技有限公司、北京蜂鸟互动科技有限公司、北京灵伴未来科技有限公司、北京七鑫易维信息科技有限公司、武汉轩派汽车科技有限公司、赛轮思通讯科技（上海）有限公司、深圳市同行者科技有限公司、新突思电子科技（上海）有限公司、厦门雅基软件有限公司、北京灵犀微光科技有限公司、杭州灵伴科技有限公司、航趣（上海）信息技术有限公司、浙江寰福科技有限公司、莱科德信息科技有限公司……
车载操作系统（199）
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自动驾驶解决方案（353）
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